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NOS VALEURS

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONS & DE NOTRE DEMARCHE

Afin d’être à même de répondre à votre attente, nous vous proposons :

  • De réaliser un audit simple, mais circonstancié de votre situation actuelle sur les plans économiques, juridiques et fiscaux,
  • D’évaluer la pertinence de votre politique de placements et d’épargne actuelle compte tenu de vos objectifs patrimoniaux,
  • De mettre en place une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant vos problématiques et critères de gestion personnels.

Pour ce faire, nous procédons selon les étapes suivantes.

ETAPE 1

Lors d’un premier rendez-vous, nous échangeons afin de récolter tout d’abord les informations confidentielles nécessaires à la réalisation de notre mission. Ces éléments nous permettent d’avoir connaissance de votre situation financière, de votre expérience et de vos objectifs en matière d’investissements.

Tous les documents et éléments qui nous sont transmis seront traités avec la plus extrême confidentialité. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pourrez exercer un droit d’accès et de rectification à ces informations au siège social de notre cabinet.

ETAPE 2

Nous prenons rendez-vous pour vous présenter notre audit circonstancié et écrit. Lors de cet entretien, nous en détaillerons la pertinence et validerons ensemble la stratégie retenue.

ETAPE 3

Vous pourrez alors choisir de la mettre en œuvre avec le ou les professionnels de votre choix, en espérant que vous nous accorderez votre confiance.

Concernant le budget relatif à ce travail et compte tenu de son degré de complexité, nous pouvons estimer que cette mission sera rémunérée à sa juste valeur par les rétrocessions de commissions des établissements promoteurs des produits liés aux investissements que vous réaliserez par notre intermédiaire.

ETAPE 4

A l’issue de ce premier acte de conseil, nous pourrons conjointement envisager l'opportunité d'un suivi élargi qui donnera lieu le cas échéant à des missions complémentaires de notre part.

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