Nos services aux particuliers
À chaque étape de la vie, ses motivations !
Gérer son patrimoine, c’est avant tout déterminer ses objectifs patrimoniaux pour établir une stratégie et adopter les solutions appropriées.
Construire ensemble
un avenir qui vous ressemble
Vous démarrez dans la vie :
Commencez à épargner pour financer vos projets.
Gérer son patrimoine
et élargir vos horizons
Vous êtes en pleine activité :
Construisez et gérez votre patrimoine.
Transmettre demain
c’est y penser aujourd’hui
Vous êtes retraités :
Vivez de votre patrimoine et organisez votre transmission
J’affine mes objectifs
Construire ensemble
un avenir qui vous ressemble
Vous démarrez dans la vie :
Commencez à épargner pour financer vos projets.
J’affine mes objectifs
Gérer son patrimoine
et élargir vos horizons
Vous êtes en pleine activité :
Construisez et gérez votre patrimoine.
Transmettre demain
c’est y penser aujourd’hui
Vous êtes retraités :
Vivez de votre patrimoine et organisez votre transmission
Services aux entreprises
La situation du dirigeant demande une approche bien spécifique puisqu’il doit continuellement faire le lien entre ses deux patrimoines, professionnel et personnel, qui au final n’en font qu’un.
Nous sommes en mesure de vous accompagner grâce à notre pôle de compétences et à l’ensemble de nos partenaires (conseils juridiques et fiscaux, notaires, experts-comptables) afin de vous apporter des solutions durables aux différentes problématiques.
Une expertise
de proximité
pour voir plus loin
Notre équipe est présente sur le terrain sur l’ensemble du territoire français.
Au-delà du maillage de nos 2 agences et 3 bureaux des rendez-vous spécifiques en présentiel sont proposés individuellement ou collectivement.
Nos sites
Manosque : 04 92 72 22 26
Marseille : 04 91 26 86 60
Montpellier : 04 67 69 74 49
Carcassonne : 04 68 25 93 75
Paris : 01 40 44 42 00