Un accompagnement sur-mesure
pour particuliers et professionnels

Assurance vie & Capitalisation

Épargne, retraite, transmission… profitez des avantages d’un placement souple, diversifié et d’un cadre fiscal avantageux.

Défiscalisation, Cession & Transmission d’entreprise

Diminuez votre niveau d’impôt sur le revenu ou d’IFI, préparez votre cession ou transmission d’entreprise en mobilisant les dispositifs qui encouragent l’investissement.

Immobilier

Investir dans l’immobilier locatif permet de se constituer un patrimoine financé à crédit, payé en grande partie par les loyers du locataire et l’économie d’impôt.

Retraite

Pour mieux vivre sa retraite, préparez-la dès aujourd’hui. Avec le plan d’épargne retraite individuel, épargnez en prévision de votre future retraite, dans un cadre fiscal privilégié.

Prévoyance santé & Dépendance

Parce que vous prémunir contre les aléas de la vie et la protection de vos proches sont essentiels, découvrez nos solutions en matière d’assurances Santé et Prévoyance.

Solutions entreprises

Parce ce que le bien-être de vos salariés contribue à la réussite de votre entreprise, notre Cabinet accompagne les chefs d’entreprise en matière d’Épargne Retraite Collective ainsi qu’en Prévoyance Santé.

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Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant afer de la 1ère heure, nous accompagnons nos clients, particuliers et entreprises, sur 3 voire 4 générations, dans le souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin à chaque étape de leur vie.

En toute indépendance, nos conseillers, spécialistes dans leur domaine, travaillent autour de quatre piliers : l’épargne, la retraite, la transmission et la prévoyance.

Nous connaître
Notre démarche
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Proximité

Nous attachons une importance particulière à l’accompagnement de chaque client.

Notre équipe est présente sur le terrain et sur l’ensemble du territoire français.

Au-delà du maillage des 2 agences et 3 bureaux, des rendez-vous spécifiques en présentiel sont proposés individuellement ou collectivement.

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Confidentialité

Parce que chaque client est unique, les solutions que nous proposons respectent l’intérêt particulier de chaque situation selon un code de déontologie strict.

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Pérennité

Ancré dans une continuité familiale, notre cabinet est correspondant Afer de la première heure.

45ans d’expertise et un conseil de qualité auprès de nos clients qui en majorité nous font confiance sur plusieurs générations.

Notre force, des solutions multiples et maitrisées par une équipe d’experts à l’écoute de vos réels besoins.

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Qualité

Au-delà d’une sélection rigoureuse de la qualité des produits proposés, nous mettons toute notre énergie à vous satisfaire et à être votre partenaire dans toutes les étapes de votre vie.

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Manosque : 04 92 72 22 26
Marseille : 04 91 26 86 60
Montpellier : 04 67 69 74 49
Carcassonne : 04 68 25 93 75
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