Notre démarche

Notre démarche s’inscrit dans une approche globale de la gestion de votre patrimoine dans le but de vous accompagner à toutes les étapes de votre vie.

  • Vous démarrez dans la vie : Commencez à épargner pour financer vos projets.
  • Vous êtes en pleine activité : Construisez et gérez votre patrimoine.
  • Vous êtes retraités : Vivez de votre patrimoine et organisez votre transmission.

À chacune de ces périodes, il faudra anticiper la protection de vos proches par de la prévoyance.

Une équipe à votre écoute

La satisfaction de nos clients
au centre de nos préoccupations et de notre démarche

Lors d’un premier rendez-vous, nous échangeons afin de récolter tout d’abord les informations confidentielles nécessaires à la réalisation de notre mission. Ces éléments nous permettent d’avoir connaissance de votre situation financière, de votre expérience et de vos objectifs en matière d’investissements.

Tous les documents et éléments qui nous sont transmis seront traités avec la plus extrême confidentialité. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pourrez exercer un droit d’accès et de rectification à ces informations au siège social de notre cabinet.

Nous prenons rendez-vous pour vous présenter notre audit circonstancié et écrit. Lors de cet entretien, nous en détaillerons la pertinence et validerons ensemble la stratégie retenue.

Vous pourrez alors choisir de la mettre en œuvre avec le ou les professionnels de votre choix, en espérant que vous nous accorderez votre confiance.

Concernant le budget relatif à ce travail et compte tenu de son degré de complexité, nous pouvons estimer que cette mission sera rémunérée à sa juste valeur par les rétrocessions de commissions des établissements promoteurs des produits liés aux investissements que vous réaliserez par notre intermédiaire.

À l’issue de ce premier acte de conseil, nous pourrons conjointement envisager l’opportunité d’un suivi élargi qui donnera lieu le cas échéant à des missions complémentaires de notre part.

Besoin d’un conseil ?

contact@bottero-patrimoine.com

Manosque : 04 92 72 22 26
Marseille : 04 91 25 51 68
Digne-les-Bains : 04 92 32 29 59
Montpellier : 04 67 69 74 49
Paris : 01 40 44 42 00