Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, que ce soit sur le plan financier, juridique ou fiscal.

Son rôle est de vous aider à constituer, structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine de manière à répondre aux objectifs de chaque étape de votre vie.

– Une approche globale personnalisée

Être conseiller en gestion de patrimoine, c’est avant tout écouter, comprendre, analyser. Avant de parler de solutions, nous prenons le temps de poser les bonnes
questions :

• Quels sont vos objectifs personnels ?
• Quelle est votre situation familiale et professionnelle ?
• Quels sont vos horizons de placement ?
• Quels sont vos projets de vie ?
• Quel est votre rapport au risque ?

Cette base assortie d’un audit patrimonial permettra de construire ensemble une stratégie personnalisée pour atteindre les objectifs fixés : valorisation d’épargne, optimisation de la fiscalité, préparation de la retraite, transmission d’un patrimoine…

– Le conseil avant tout

Cabinet familial de presque 50 ans d’ancienneté et libre de tout engagement nous permettra de vous accompagner dans la durée, avec des recommandations
adaptées à votre réalité.
Nous analysons :

• votre fiscalité,
• la structure de votre patrimoine,
• vos revenus et vos charges,
• vos enjeux familiaux,
• vos capacités d’épargne ou d’investissement.

À partir de là, nous vous orientons vers les solutions les plus pertinentes, qu’elles soient immobilières, financières, assurantielles, fiscales ou juridiques.

– Un accompagnement dans la durée

Le patrimoine évolue au fil des années, tout comme votre situation personnelle/professionnelle ainsi que l’ensemble des règles juridiques et fiscales. C’est pourquoi le rôle du conseiller ne s’arrête pas après la mise en place de solutions. Il assure un suivi régulier, ajuste les stratégies si besoin, et reste disponible
pour répondre aux nouvelles problématiques

Nous mettons notre expertise à votre service pour vous offrir un accompagnement clair, humain, rigoureux et entièrement personnalisé.

Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale ?
Discutons-en.